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美高梅中國擬發5億美元優先票據用作償還貸款及一般用途

发布日期:2023-03-03 06:25    点击次数:178
美高梅中國擬發5億美元優先票據 用作償還貸款及一般用途
美高梅中國(2282)公佈,計劃發行本金總額5億美元的優先票據,料所得款項淨額4.93億美元。(Allin圖片)

繼6月初,金沙中國(1928)發行15億美元的優先票據後,美高梅中國(2282)今天(12日)亦公佈,計劃發行本金總額5億美元、年利率5.25%,並於2025年到期的優先票據,集團估計,所得款項淨額為4.93億美元,將用於償還循環信貸融通下的部分款項,以及作一般公司用途。美高梅中國今天股價逆市微升0.39%,收市報$10.28。

公告指,有關票據的發行,BofA Securities, Inc.已獲委任為唯一全球協調人,中國工商銀行(澳門)、交通銀行澳門分行、中國銀行澳門分行、Barclays Capital Inc.、法國巴黎銀行、J.P. Morgan Securities plc、SMBCNikko Securities America, Inc. 及瑞士銀行香港分行已獲委任為聯席賬簿管理人。

公告又指,今年3月31日及2020年5月31日,集團擁有現金及現金等價物約29.5億元及20.5億元。5月31日在循環信貸融通及第二項循環信貸融通下,亦有可動用金額52.4億元。集團董事相信建議票據發行將為公司籌集額外資金的良機,且符合公司及其股東整體的利益。